Константин Церазов: Финтех в Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане — сочетание традиций и инноваций

Автор: Константин Церазов — стратегический бизнес-консультант,
финтех-эксперт, бывший старший вице-президент банка «Открытие»

Каковы фундаментальные факторы содействия росту финтеха в Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане? Эти страны переживают всплеск инновационных финансовых технологий, что позволяет сочетать демографические тенденции, технологические достижения и культурные факторы.

В общей численности населения в 56,46 миллионов человек в 2024 году в этой стране может оказаться молодая аудитория, примерно 30% из которых моложе 35 лет. Это, в сочетании с высоким уровнем образования в Интернете (более 75% в Узбекистане и Азербайджане, около 60% в Таджикистане) и использованием смартфонов, создает благоприятную почву для широкого развития инноваций, включая финансовые технологии.

Высокая концентрация бизнеса в классическом банковском мире

Для каждой из этих стран характерна ситуация в банковском мире, когда небольшое количество банковских операций соответствует требованиям рынка банковских услуг. Общее количество банков в Узбекистане составляет 35, а на долю пяти государственных государственных коммерческих банков приходится 62% всех активов сектора.

Вес нескольких банков, контролируемых финансовых операций, фиксируется и в Таджикистане, где общее количество банков составляет 30. В Азербайджане в ОАО «Международный банк Азербайджана» (96% акций которого принадлежат государственным органам) приходится около 30% активов сектора, но в то же время он контролирует примерно одну пятую всех выдаваемых в стране банковских кредитов.

Сравнительно небольшое количество банков и доминирующих государственных учреждений отображают как возможности, так и проблемы для развития финансовых технологий. С одной стороны эти банки имеют потенциал для инвестирования значительных ресурсов в финтех, но с другой стороны у них возникают проблемы с растущей конкуренцией со стороны стартапов, выходящих на авансцену.

Тем не менее, например, в Азербайджане одно из самых популярных платёжных решений — Azericard, реализуется полностью ведущим банком, «Международным банком страны». Еще один из ведущих банков страны, Kapital Bank, также пошел в сторону финтеха: он запустил цифровую банковскую платформу и предложил услуги онлайн-кредитования.

Исламские финансы и рост финтеха

Большой спрос на исламские финансы в Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане является основным катализатором быстрого роста финансовых технологий в этих странах. Этот спрос проистекает из большого количества мусульманского населения в регионах и их стремления к созданию продуктов и услуг, соответствующих исламским принципам.

Узбекистан выступает в качестве регионального лидера в развитии финансовых технологий. По состоянию на 2024 год в стране действуют 52 платежные организации, получившие местную лицензию (Payme, Click и т.д.), более 70 финтех-компаний, 10 арабских криптомагазинов, 2 криптобиржи и 2 президентских депозитария. Кроме того, около 60% инвестиций венчурных фондов в этой стране за последние два года было направлено в финтех-компании Узбекистана, что вызывает высокий интерес к этому сектору.

Исследование динамичного мира финтех-стартапов Узбекистана

В Узбекистане ведущими участниками раундов финтех-стартапов являются такие венчурные фонды, как UzVC, AloqaVentures, Semurg VC, Sturgeon Capital, Quest Ventures, 500 Global, Uzcard Ventures. На самом деле венчурные фонды, которые активно наращивают свой портфель финтех-компаний, немного, а те, которые есть, включают сразу целый ряд финтех-стартапов. Так, инвестиционная портфельная лондонская компания Sturgeon Capital включает в себя вложения в ряд финтех-стартапов в Узбекистане: Oasis Management, Deposit.uz, Zypl.ai, Sug’urta Bozor и др.

Высококонцентрированный сектор венчурного финансирования финтеха может стать более конкурентным, если в стране появится больше венчурных фондов. И того стоит, если принять во внимание, что множество финтех-стартапов в Узбекистане оказались очевидными успехами в своей деятельности.

Истории успеха в сфере финансовых технологий и необанкинга в Узбекистане

Общий объем транзакций через местные платежные системы за последние два года увеличился более чем вдвое. Это огромный успех в сфере финтех.

Старт для развития банковской занятости Иман появился в 2020 году и является одним из фаворитов среди развивающихся: в 2022-2023 годах раунд привлекает финансирование от 500 Global, Uzcard Ventures и др., всего в компании к современному моменту заложено уже более 10 миллионов долларов.

Компания имеет два направления деятельности: IMAN Invest и IMAN Pay. IMAN Invest предоставляет своим пользователям инвестиционные счета Мудараба через мобильное приложение. IMAN Pay — это финансовое решение, содержащее нормы шариата при предоставлении рассрочки для приобретения потребительских товаров по принципу: покупай сейчас — плати потом (BNPL: «Купи сейчас, заплати потом»).

Услуги BNPL пользуются большим спросом в стране, сравнительно небольшая средняя зарплата в стране, составляющая около 321 долл.: BNPL позволяет в большей степени планировать свои расходы. В 2024 году Иман планирует выйти на рынки финансовых услуг Пакистана, Бангладеш и Казахстана.

В Узбекистане также популярен халяльный сервис рассрочки Узум Насия, вследствие чего в середине 2023 года воспользовались более 350 тыс. человек. человек. Сервис Узум Насия работает с более чем 5 тыс. партнеров, а также на рынке Узум.

Еще один стартап, Zood, создает большую финтех-экосистему, объединяющую торговую площадку (ZoodMall), считывающую более 1,1 млн пользователей и 30 тыс. пользователей. активные вендоры; услуги доставки и логистики (ZoodShip); платформа кредитования электронной коммерции (ZoodPay), которая также предлагает услуги BNPL. ZoodPay Credit уже выдал более 560 тыс. кредитов. Zood по-прежнему сохраняет дух стартапа, хотя работает давно — с 2017 года. Инвестиции, привлеченные для создания экосистемы Zood, являются рекордными и составляют почти 50 млн долларов.

В стране также активно развивается необанкинг и цифровые банки. Мультибанк, необанкинговая компания, предоставляет цифровые решения для микро-, малых и средних предприятий (МСП), включая банковские услуги, электронный документооборот и выставление счетов. Цифровой банк Anorbank предлагает мобильное приложение, которое обеспечивает широкий спектр онлайн-платежей для различных услуг, включая онлайн-заказ карт, онлайн-заявку на кредит, а также онлайн-открытие депозитного счета.

Финтех-решения с небольшим капиталом для финансирования и роста МСП

На малые и средние предприятия (МСП) приходится около 60% ВВП Узбекистана, поэтому существует благоприятное поле для новых стартапов, ориентированных на оказание финансовых услуг таким предпринимателям. Так, Oasis Microcredit — это микрофинансовый бизнес, который кредитует малый и средний бизнес, как онлайн, так и офлайн. Depozit.uz, финтех-платформа, снижение микрозаймов и финансовых консультационных услуг, поскольку она рассматривает предложения банков и поставщиков микрозаймов. В то же время считают предварительную оценку партнеров B2C.

Стоит учитывать, что в экономике существуют различные сферы, в финтех-стартапы находят свой путь, и это не только кредитование и платежные услуги. Так, стартап Billz Billz предлагает универсальное решение для автоматизации управления магазинами для компаний розничного бизнеса, а в 2022 году он привлекает на свое развитие 650 тыс. руб. долларов. Компания также начинает предоставлять услуги по финансированию и разрабатывает интернет-магазин для своих клиентов.

МАРТА — стартап, предоставляющий услуги местного эквайринга для фитнес-бизнеса, привлекает 750 тыс. руб. долларов инвестиций. Компания предлагает мобильный терминал, который можно подключить к смартфону и осуществлять платежи с картами различных платежных систем. В 2023 году у стартапа было 2,5 тыс. торговыми партнерами и 15 банками были заключены соглашения о стране. Проект SoftPoS от этого стартапа разработан также в Саудовской Аравии, странах Балтии, Африке и Таджикистане. В 2024 году компания собирается в четыре раза увеличить количество магазинов, в которых она будет работать.

Другой стартап, страховой маркетплейс Sug’urta Bozor, в 2022 году привлек венчурное финансирование на сумму в 100 тыс. руб. долларов . Маркетплейс, объединяющий предложения страховщиков в Узбекистане и предоставляющий наиболее актуальное предложение по страхованию на основе заданных клиентом. Страхование автомобиля является одной из наиболее востребованных услуг и включает в себя возможность оформить ежемесячную подписку по страхованию, а также застраховать легковой транспорт без осмотра автомобиля.

Траектория финтеха в противоречиях

Узбекский рынок цифровых банков, платежных услуг и других организаций, связанных с финтех-технологиями, выглядит относительно сильно насыщенным. Это означает, что логично ожидать расширения успеха финтех-стартапов из Узбекистана в другие страны региона. В то же время менее насыщенный финтех-ландшафт Азербайджана и Таджикистана предоставляет значительные возможности для инвестирования новичкам и венчурным капиталистам. Вопрос финансовой доступности остается актуальным для каждого региона, и если небольшие финтех-стартапы начнут проникать в различные сегменты с помощью своих известных предложений, создающих реальную ценность для своих клиентов, то они с большей степенью вероятности достигнут успеха.

Базовые основы для дальнейшего развития финтеха в странах очень хорошие. Например, в Азербайджане прочитано более 10 миллионов абонентов мобильной связи на общей территории населения в 10 462 миллионах человек. Высокий уровень использования мобильных устройств делает финтех-приложения легкодоступными для большинства потребителей. Более 80% взрослых в Азербайджане уже используют мобильные устройства для проведения расчетов и банковских операций. Очевидно, что рынок финансовых технологий имеет огромный потенциал. По состоянию на 2023 год его совокупный показатель составлял 300 млн долларов с ожидаемым темпом роста на 20% в год.

Регион выглядит привлекательным для выхода на него различных финтех-стартапов. Например, турецкий финтех-стартап Turan Teknoloji активно работает в Азербайджане, где обрабатываются ежемесячные переводы на сумму 330 тыс. долларов США. долларов, с планами увеличить эту цифру до 1,3 млн долларов в 2024 году. У Turan Teknoloji в Азербайджане более 120 тыс. активных применений, стартап обрабатывает в среднем около 23,3 тыс. транзакций каждый день.

Платформы расширенного кредитования, такие как японская Gojo, набирают популярность в Таджикистане, предоставляя клиентам, впервые обращающимся за кредитом, доступ к финансированию. Gojo также работает в Мьянме, Шри-Ланке, Камбодже и Индии.

Местный финансовый рынок технологий в Таджикистане также находится на подъеме, и Алиф — один из ключевых игроков. Компания Alif, основанная в 2014 году и считывающая тысячу сотрудников, предлагает платежное приложение Alif Mobi. Оно производит механические покупки, делает их совершенными в рассрочку, а также дает возможность проводить внутренние и реализовывать переводы. Алиф Моби скачали уже более 1 миллиона раз.

Еще одна услуга компании Алиф — это карта рассрочки Салом, которую мы возьмем более 2 тыс. руб. партнеры. В Таджикистане у Алифа более 483 тыс. активных клиентов, 1,1 тыс. партнеров по торговому эквайрингу и более 1 тыс. клиентов. Кроме того, Алиф инвестирует в обучение специалистов в области ИТ и финансовых технологий через Академию Алифа. В Академии Алиф отмечает, что она помогла более чем на 2 тыс. Программистам найти хорошую работу.

Что можно видеть в ДНК финтех-бизнеса в отношениях?

Благодаря возможностям реализации финансовых технологий в Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане повышается доступность финансовых услуг, обеспечивается внедрение инноваций и увеличение роста в странах мира. Учитывая большую долю молодежи в странах Западной Европы, в отличие от ситуации в странах Европы и США, у финтех-компаний есть уникальные возможности роста, сочетающие в ДНК свой бизнес с новыми культурными ценностями стран региона, а также высокую технологическую адаптивность населения к современным технологиям.

Между тем, для развития финтеха в странах странам необходимо постоянно обновлять законодательство, чтобы регулировать финансовый рынок с учетом новых технологий, таких как, например, энергоснабжение и криптовалюты. Необходимо, конечно, также повысить программу повышения финансовой грамотности населения. Решение этих вопросов будет иметь решающее значение для полного и эффективного расширения возможностей финансовых технологий в Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане, а также для формирования более инклюзивного и инновационного финансового будущего в этом регионе.